Broken Embraces
Sedan filmregissören Mateo blev blind i en olycka har han livnärt sig som filmmanusförfattare. För en av sina assistenter återberättar han en kärlekshistoria han hade 14 år tidigare: Magdalena arbetar som sekreterare till den mäktiga affärsmannen Martel, men drömmer om att bli skådespelerska. Hon blir Martels älskarinna och lyckas med hans finansieringshjälp få huvudrollen i Mateos nästa film. Snart blir Magdalena och Mateo vanvettigt förälskade i varandra, men hon kan inte bryta med Martel då han omedelbart skulle lägga ner filmen. Det är emellertid svårt att hålla något hemligt för den notoriskt svartsjuke Martel.